Servicio de asesoramiento para la preparación de una transacción

Servicio de asesoramiento para la preparación de una transacción

Este servicio ayudará a los empresarios a prepararse adecuadamente de cara a una transacción.

El Servicio de asesoramiento previo, aumenta el enfoque holístico del proceso y ayuda específicamente a los clientes cuyos propietarios o consejo de administración están listos para vender, pero su negocio no lo está. Es necesario alinear a todas las partes para lograr un objetivo común: una transacción exitosa que aporte el mayor valor, en lugar de un proceso fallido o una valoración reducida.
Nuestros asesores y expertos sectoriales trabajan con los vendedores para preparar su empresa para un proceso de venta eficaz que atraiga a los compradores adecuados y aporte el máximo valor al vendedor. Para ello, realizamos las siguientes tareas:
•    Analizamos el mercado de M&A enfocado en su sector industrial, centrándonos en el análisis de transacciones recientes y tendencias económicas relevantes.

•    Exploramos la evolución financiera histórica del vendedor enfocándonos en las partidas clave de ingresos y gastos, haciendo especial hincapié en factores que pudieran generar percepciones de riesgo por parte del comprador o gastos extraordinarios y/o no recurrentes que debieran ajustarse para ‘normalizar’ la información financiera histórica. Estos ajustes ayudan a calcular una valoración realista de la empresa vendedora.

•    Trabajamos conjuntamente con los vendedores para aclarar y/o articular una estrategia de crecimiento coherente y convincente para los próximos 3-5 años, que incluya hipótesis clave sobre el crecimiento de los ingresos brutos y las categorías de gastos fijos y variables que afectan a los márgenes de beneficio.

•    Exploramos con el vendedor cómo reforzar el posicionamiento competitivo, así como el posicionamiento financiero, atendiendo a factores como la concentración de clientes, la rentabilidad por cliente, la tecnología y/o la línea de productos, la cobertura funcional y/o geográfica del mercado, etc. El objetivo es comprender cuál es la mejor manera de describir la gestión, la organización, las operaciones, los puntos fuertes competitivos, el potencial de crecimiento y otros temas importantes que deben tratarse en un cuaderno de venta o memorando informativo.

•    Ayudamos al cliente a pensar en los compradores ideales para su empresa (incluidos los atributos esenciales y deseables), así como el proceso más eficiente y el calendario más realista.